28股获买入评级 最新:思源电气

【17:43 思源电气(002028)2025年中报业绩快报点评：业绩大超市场预期 出海兑现盈利大幅提升】

　　 7月14日给予思源电气(002028)买入评级。

　　盈利预测与投资评级： 公司业绩超市场预期，海外优质订单持续交付拉动业绩高速增长，该机构上修公司25-27 年归母净利润分别为28.2（+0.9）/38.0（+2.6）/50.0（+4.4）亿元，同比+38%/35%/32%，现价对应PE 分别为19x、14x、11x，给予25 年25x PE，对应目标价90.7 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：电网投资不及预期，海外市场拓展不及预期，竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【17:43 通威股份(600438)跟踪报告：永祥子公司完成融资 政策推动行业反转】

　　 7月14日给予通威股份(600438)买入评级。

　　投资建议：随着行业出清的进行，该机构预计硅料价格有望逐步走出泥潭，该机构预计公司25-27 年实现归母净利润-31.18/28.79/57.88 亿元，同比55.7%/192.3%/101.0%，EPS 分别为-0.69/0.64/1.29 元，考虑到公司成本行业领先，管理能力强劲，维持“买入”评级。

　　风险提示： 行业政策推行力度不及预期，行业出清时间超预期
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。


【17:38 德源药业(832735)：慢病药企底蕴深厚 稳步推进“由仿转创”】

　　 7月14日给予德源药业(832735)买入评级。

　　风险提示：创新药研发不及预期、存量核心品种集采降价超预期、市场竞争加剧、核心研发人员流失等风险。

　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。


【17:38 东鹏饮料(605499)25Q2预告：动销快于收入+新品强势+平台初现】

　　 7月14日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”

　　盈利预测：：
　　考虑到公司新品推进顺利，该机构维持公司盈利预测，预计2025-2027 年公司实现营业收入214.3/278.9/349.5 亿元， 同比+35.3%/+30.1%/+25.3%；实现归母净利润47.0/63.9/82.5 亿元，同比+41.3%/+35.9%/+29.2%。当前股价对应PE 分别为32/24/18倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构51次买入评级、16次增持评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级。


【17:38 热景生物(688068)公司首次覆盖报告：特色IVD与创新药双轮驱动 SGC001市场潜力大】

　　 7月14日给予热景生物(688068)买入评级。

　　风险提示：公司产品研发、注册不及预期，行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【17:38 澜起科技(688008)：半年度业绩同比大幅增长 拟赴港上市提升全球化布局】

　　 7月14日给予澜起科技(688008)买入评级。

　　投资建议：预计公司2025-2026 年每股收益分别为1.92 元和2.43 元，对应PE 分别为43 倍和34 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：DDR5 产品渗透不及预期的风险，下游需求不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【17:38 惠城环保(300779)：废塑料项目试生产成功 开启高增长赛道】

　　 7月14日给予惠城环保(300779)买入评级。

　　投资建议：由于公司废塑料项目25 年开工时间较短，27 年废塑料业务推广预期提高，该机构下调公司25 年利润、上调公司27 年利润。预计公司2025-2027 年实现营收17.7/27.5/42.0 亿元，归母净利润1.7/5.0/8.8 亿元，对应PE 为278.4/95.7/54.4x。公司深耕危废循环技术，废塑料业务空间广阔，利润空间成长可期，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业需求下滑风险、市场竞争加剧风险、投产进度低于预期风险、应收账款风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【17:38 有友食品(603697)2025H1业绩预告点评：成长性延续 利润端超预期】

　　 7月14日给予有友食品(603697)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：成长势能良好，考虑到效率提升和成本边际回落，该机构上修此前盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为2.32/2.85/3.29 亿元（ 此前预测为1.99/2.34/2.71 亿元）， 同比+47.2%/+23.2%/+15.3%，对应PE 为23/19/16X。维持“买入”评级。

　　风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级。


【17:38 科沃斯(603486)：盈利能力加速修复 经营持续改善】

　　 7月14日给予科沃斯(603486)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：市场竞争加剧；关税风险；新品不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【17:38 佛燃能源(002911)2025H1业绩快报点评：业绩符合预期 经营性现金流高增】

　　 7月14日给予佛燃能源(002911)买入评级。

　　2020-2024 年公司分红比例均值超70%，假设2025 年维持2024 年73%的分红比例，按照2025 年8.72 亿元的盈利预测，对应股息率4.7%（2025/7/11）。

　　盈利预测与投资评级：该机构维持2025-2027 年公司归母净利润为8.72/9.22/9.76 亿元的盈利预测， 同比+2.2%/+5.7%/+5.9% ， 对应PE15.4/14.6/13.8 倍（估值日期2025/7/11）。公司天然气供应业务持续稳定发展，新能源业务稳步增长，供应链、延伸、科技研发与装备制造业务多点开花；维持“买入”评级。

　　风险提示：经济增速不及预期，极端天气&国际局势变化，安全经营风险，商誉减值风险
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。


【17:38 招商蛇口(001979)公司信息更新报告：销售均价显著提升 拿地强度较高】

　　 7月14日给予招商蛇口(001979)买入评级。

　　招商蛇口发布2025 年6 月经营简报。公司销售仍降，行业排名保持稳定，拿地聚焦核心城市，拿地强度40%，公开市场融资畅通。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为59.7、64.7、70.1 亿元，EPS 为0.66、0.71、0.77元，当前股价对应PE 为13.9、12.9、11.8 倍。公司投资聚焦核心城市，可售货源较充足，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【17:38 飞荣达(300602)2025半年度业绩预告点评：业绩预告倍增表现亮眼 重要下游领域进展顺利多点突破】

　　 7月14日给予飞荣达(300602)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业，将受益于AI 服务器和AI 终端等领域对散热和电磁屏蔽的需求提升。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为63.6/78.6/95.5 亿元，归母净利润分别为4.2/5.8/7.9 亿元，对应PE 为31.3/22.6/16.6X，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游行业需求复苏不及预期，大模型发展不及预期，新能源发展不及预期，人形机器人产业发展不及预期，部分高端材料依赖进口，供应链稳定性存在一定的风险，原材料价格波动，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【17:38 万兴科技(300624)：万兴天幕2.0正式发布 与多模态AI时代共振】

　　 7月14日给予万兴科技(300624)买入评级。

　　投资建议：公司积极拥抱AIGC，天幕2.0 更新提升产品底层AI 能力，天幕AI 有望对标快手可灵AI 实现快速商业化。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入16.57/19.92/24.60 亿元，归母净利润0.28/1.19/2.48 亿元。对应PS 分别8.0/6.6/5.4 倍，上调至“买入”评级。

　　风险提示：新产品推广不及预期；视频模型技术升级不及预期；创意软件竞争格局恶化。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【17:38 赛力斯(601127)：新车销量快速增长 盈利能力显著提升】

　　 7月14日给予赛力斯(601127)买入评级。

　　投资建议：盈利能力增强，维持“买入”评级结合公司半年报业绩预告， 该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为1694.5/2033.9/2153.8 亿元，同比增速分别为16.7%/20.0%/5.9%；归母净利润分别为101.4/118.5/126.6 亿元，同比增速分别为70.5%/16.9%/6.9%，EPS 分别为6 .21/7.26/7.75 元。公司盈利能力有望持续增强，维持“买入”评级。

　　风险提示：技术发展不及预期风险；行业竞争加剧风险；销量不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【17:38 香农芯创(300475)公司首次覆盖报告：分销+自研齐头并进 充分受益AI浪潮】

　　 7月14日给予香农芯创(300475)买入评级。

　　风险提示：AI 行业发展不及预期：云厂商资本支出不及预期；存储价格波动的风险；国际形势变化的风险等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级。


【17:38 蔚蓝锂芯(002245)2025年中报预告点评：Q2业绩超市场预期 锂电池盈利水平亮眼】

　　 7月14日给予蔚蓝锂芯(002245)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩超预期，该机构上修25-27 年归母净利预期7.5/10.0/13.1 亿元（此前预期6.5/8.2/10.5 亿元），同比+55%/+33%/+31%，对应PE 为21x/16x/12x，给予25 年30x PE，对应目标价20 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【17:38 紫金矿业(601899)：主营金属量价齐升 矿产金产量显著释放】

　　 7月14日给予紫金矿业(601899)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：金属价格大幅波动风险；地缘政治及政策风险；汇率波动风险；安全环保风险；项目建设进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。


【17:38 妙可蓝多(600882)：业绩预增略超预期 看好新一轮收入加速及净利率提升周期】

　　 7月14日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　投资建议：
　　根据业绩预告调整盈利预测，25-27 年营业收入由53/61/70 亿元上调至53/62/71 亿元；归母净利由2.0/3.0/4.2 亿元上调至2.4/3.5/4.5 亿元；EPS 由0.39/0.59/0.83 上调至0.48/0.68/0.88 元。2025 年7 月11 日收盘价28.34 元对应P/E 分别为59/42/32 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【17:38 妙可蓝多(600882)：利润再超预期 BC端齐发力】

　　 7月14日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【14:33 东鹏饮料(605499)：收入重于利润 珍惜布局机会】

　　 7月14日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：国内能量饮料竞争格局变革，东鹏通过全国化不断提升市占率，该机构看好公司大单品东鹏特饮持续放量。公司仍在全国化稳步拓展过程中，同时不断拓展第二成长曲线，极高的性价比与差异化成为市场开拓的有力抓手，并逐步扩展海外市场。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为208.04/260.04/310.04 亿元，同比增长31%/25%/19%，净利润分别为45.82/58.58/72.08 亿元，同比增长38%/28%/23%，对应PE 分别为33/26/21 倍，公司为饮料板块高成长标的，维持“买入”评级。

　　风险提示：1.功能饮料行业竞争加剧：红牛诉讼案若有新的进展，胜者一方可能会加大广告和市场投入，加剧市场竞争。其他品牌若为了提高市占率，也可能会加大对消费者的争夺。2.对单一产品过于依赖：公司营收依赖功能饮料产品，其他饮料类产品营收占比相对较小，若功能饮料市场饱和，则会对公司整体增速产生重大影响。3.新增产能投放进度低于预期：公司产能充足保障了生产供应销售，若产能投放较慢导致产能不足，则会影响公司销售节奏。4.省外扩张低于预期：省外市场在公司营收中占比逐步提升，华东、西南、华中市场增长迅速，若省外市场对公司产品接受度不高则会影响公司全国化的进展。

　　该股最近6个月获得机构50次买入评级、16次增持评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级。

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